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目前主要包含權限管理、銷售管理、客戶匯總、合同流轉管理、項目管理、審批流轉、售后管理、統(tǒng)計分析、文檔管理、消息通知、工商查詢、短信記錄、名片掃描、定制開發(fā)等功能模塊，以滿足客戶的不同需求。

現(xiàn)簡單說一下客戶管理系統(tǒng)的作用長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表：

一、從領導角度來看：

1)不用擔心任何人可刪除客戶資料長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表；客戶資料數(shù)據(jù)安全保密。不擔心丟失。

2)可通過多角度了解業(yè)務員的跟進情況，如：可了解業(yè)務員一天，一周或一個月聯(lián)系客戶的數(shù)量和內(nèi)容；了解業(yè)務員新增客戶情況；了解現(xiàn)有客戶跟進的情況；了解現(xiàn)有項目推進情況。

3)可直觀了解業(yè)務員的業(yè)績完成情況；

4)簡單明了地了解客戶群分布，對于客戶的數(shù)據(jù)分析，為做好戰(zhàn)略規(guī)劃做數(shù)據(jù)支撐。

5)方便高效的客戶流轉。如果業(yè)務員沒有持續(xù)跟進一個客戶，系統(tǒng)會自動將該客戶從業(yè)務員的客戶名單中移到公?？蛻簦勺屍溟L三角銷售外呼系統(tǒng)報價表他業(yè)務員跟進；

6)系統(tǒng)自動篩選重復，并遵循誰先錄入剛歸誰的原則，避免爭奪客戶資源；或可共享客戶。

7)系統(tǒng)有完善的權限管理?？梢詫γ恳粋€crm的用戶，每一個職位，每一個項目組等進行權限的設定，包含模塊的查看/編輯的權限，模塊內(nèi)部不同字段的查看/編輯的權限，全局模塊的權限等等。

8)系統(tǒng)可以生成詳細的圖表、餅狀圖、柱狀圖等，系統(tǒng)的每一個字段都可生成圖表。

9)回收站功能。通過回收站，可以迅速恢復誤刪的記錄。

二、從業(yè)務員的角度：

1)系統(tǒng)中可保存詳細的客戶資料，并且與客戶相關的所有數(shù)據(jù)進行匯總?？稍敿毧吹脚c客戶相關的所有的分類、跟進、報價、合同、財務等信息。

2)可隨時查看之前的跟進情況，即使前一業(yè)務員走了，也能很快了解客戶的相關情況并跟進。

3)公海客戶可給新業(yè)務員大量資源，并將客戶盤活；

4)系統(tǒng)可以自定義打印模板，可在系統(tǒng)中自動生成報價單、合同單。高效快捷。

5)可以幫助業(yè)務員做客戶回訪的規(guī)劃提醒，避免遺漏客戶信息。

6)RushCRM的標準報表有21個，涵蓋了各個模塊，并且RushCRM報表支持高度自定義，crm系統(tǒng)內(nèi)部所有模板，所有字段，支持全方位跨模塊形成自定義報表。

7)系統(tǒng)每個模塊支持視圖篩選，可以自主設定對于任意字段、時間、或者多種條件進行列表視圖的篩選，同時可以根據(jù)字段設置排序的方式，支持四級排序。高效快速篩選出某一類或一批用戶。

CRM系統(tǒng)的整體功能設計

CRM系統(tǒng)圍繞售前、售中、售后三個階段，通常分為三個模塊，分別是營銷管理、銷售過程管理和服務管理。本文通過對用戶需求的解讀和分析，對CRM系統(tǒng)進行一次完整的規(guī)劃和設計，應該是目前為止介紹CRM系統(tǒng)最全面的文章之一，與大家分享。

上篇文章《 CRM系統(tǒng)之銷售場景還原與用戶聲音匯總 》基于使用部門和用戶角色對需求進行了的拆解，明確了與CRM系統(tǒng)關聯(lián)角色的用戶訴求；接下來從產(chǎn)品設計的角度，對系統(tǒng)本身進行模塊化和功能性的拆解。

一、CRM系統(tǒng)的整體拆分

結合前兩篇文章，CRM系統(tǒng)可以做的很簡單，也可以很復雜（智能）。當我們把用戶訴求全部理清后，下一步就要明確產(chǎn)品設計的邊界和路線：

先解決客戶的哪類需求；

側重解決客戶的哪類需求；

客戶的哪些需求可以引進外部業(yè)務組件直接集成；

……

這里把CRM系統(tǒng)拆分為四個部分： 售前系統(tǒng)、售中系統(tǒng)、售后系統(tǒng)和輔助功能組件 。

售前系統(tǒng)側重營銷管理：通過分析各類營銷渠道的ROI，優(yōu)選出最佳渠道，同時進行客戶分群分類、精準營銷，以便更好地為銷售獲客和二次銷售服務；

售中系統(tǒng)側重銷售過程管理：縮減銷售周期從而降低銷售成本，通過對銷售人員和績效計劃進行管理，規(guī)范整個銷售過程；

售后系統(tǒng)側重服務（工單）管理、合同管理：及時處理客戶在產(chǎn)生購買行為后遇到的問題，如合同執(zhí)行和退換貨、投訴問題，收集客戶意見以改進產(chǎn)品。

輔助功能組件：這里主要指智能外呼、郵件群發(fā)、短信群發(fā)、微信機器人等業(yè)務組件，因為該類產(chǎn)品已日趨標準化，也有很多成熟的解決方案，所以直接找相關廠商合作即可，放在項目前期可能會造成開發(fā)資源的浪費（本文略）。

二、售前系統(tǒng)（營銷管理）功能確認

1. 營銷管理的實現(xiàn)思路

營銷管理與銷售管理非常類似，前者是對模糊信息的清洗和篩選，后者是對確定信息的跟進和服務，兩者共用一種數(shù)據(jù)分析方法——漏斗模型。 體現(xiàn)在營銷環(huán)節(jié)即：

對于銷售環(huán)節(jié)，通常會有一只龐大的銷售團隊和與之相匹配的客戶數(shù)量；但市場部門永遠不會比銷售人還多，而按照漏斗模型，市場人員面對的用戶線索卻比銷售多少數(shù)倍不止。

因此，我們可以確定的是， 營銷比銷售更重視數(shù)據(jù)分析 。營銷管理的主要工作就是數(shù)據(jù)清洗與分析，只有經(jīng)過ROI分析才能知道下一步做什么。

那么，數(shù)據(jù)從哪里來呢？

我們知道，營銷工作絕大多數(shù)情況下都是借助外部平臺或渠道來推廣自己的，這就涉及到從外部平臺取數(shù)。雖然營銷所在的平臺能夠滿足基本的數(shù)據(jù)分析，但多數(shù)企業(yè)通常并不依附于固定的一個營銷平臺，他們需要調(diào)用在不同平臺的數(shù)據(jù)進行綜合對比，最終確定ROI最高的營銷渠道和方式。

另外，當涉及到多個落地頁或多種信息獲取方式時，還需要有一個系統(tǒng)能夠自動收集散落在各個落地頁的留言信息，并對這些信息進行分配。

以上就是營銷管理較為核心的功能：數(shù)據(jù)和信息的抓取與分析；主要工作是做接口、設計數(shù)據(jù)分析模型。

當我們的客戶不再滿足于依靠SEO、公眾號、微博等渠道進行營銷推廣時，還要為客戶提供其他的營銷推廣解決方案，例如“智能名片”、群管理機器人、營銷建站服務、智能外呼、郵件群發(fā)等等。

客戶線索是CRM系統(tǒng)的飼料，整個CRM系統(tǒng)都是在圍繞（有效）客戶線索在運轉，營銷管理模塊的作用就是想辦法加工這些飼料 ——選好產(chǎn)地、選好原料、精細加工，最終把CRM系統(tǒng)喂得又肥又壯。

2. 營銷管理活動流程

3. 營銷管理功能配置

二、售中系統(tǒng)（銷售過程管理）功能確認

1. 銷售過程管理的實現(xiàn)思路

市場人員對線索進行 歸集登記 后，通過手動或系統(tǒng)自動化處理，將這些 線索分配 給歸屬部門；

由于線索是類型、質(zhì)量多種多樣的，因此需要經(jīng)過銷售經(jīng)理或系統(tǒng)自動化處理，對線索進行再分配，以決定最終由誰來對接客戶；

同時，線索是不完整的，線索主要由客戶信息和聯(lián)系人信息兩部分構成，需要由一線銷售人員進行補充完善，最終匯集成為 客戶檔 案——客戶與聯(lián)系人的關系是（1..n），聯(lián)系人與客戶的關系是（1..1）；

在客戶跟進過程中，通常按照銷售階段對客戶進行分類，也就是所謂的“銷售漏斗”，結合行業(yè)內(nèi)的叫法，通常把它稱作“ 機會管理 ”；因為每往前進一個階段，成交的機會就增加一倍；

通過對“機會管理”的客戶跟進數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，可以生成 銷售看板 ，方便銷售部門的各級用戶隨時了解當前的銷售狀況、預測下一階段的銷售結果，計劃下一階段的銷售任務；

銷售進行到最后一個階段，將進入 訂單管理 模塊，生成訂單后，銷售人員可根據(jù)銷售活動，要求客戶付款，要求財務部門開票，要求對 合同進行起草和執(zhí)行 ；

在訂單生成之前，銷售人員需要結合銷售支持模塊提供的 產(chǎn)品資料庫 、 報價庫 等信息，跟客戶溝通銷售的具體事宜；

銷售總監(jiān)和經(jīng)理可以制定部門和一線銷售人員的 銷售任務 ，銷售任務能夠與銷售員級別掛鉤；通過與機會管理、訂單管理的銷售數(shù)據(jù)對比，進行銷售部門或人員的 績效指標分析（考核） ；

為了幫助或指導銷售人員完成業(yè)績?nèi)蝿?，系統(tǒng)還需要配備 日程管理 、 待辦消息提醒與推送 、 機會共享 等服務；

為了保護客戶信息公海和銷售機會不受人員流動影響，需要提供 信息備份 和 客戶轉移 等功能。

2. 銷售過程管理活動流程

為了呈現(xiàn)銷售過程管理與營銷管理、服務管理的關系，分別對其他兩個模塊進行了簡單的舉例，具體參照第8、10章：

3. 銷售過程管理功能配置

三、售后系統(tǒng)（服務管理）功能確認

1. 服務管理的實現(xiàn)思路

上文設定“訂單管理”是銷售過程的最后一站，那么，訂單之后的流程就全部屬于服務管理模塊。在訂單信息確認之后，我們還需要 對訂單的狀態(tài)進行確認——到底成交了沒有，該不該提供售后的服務 ：

這里涉及了兩個業(yè)務處理環(huán)節(jié)，合同管理和財務管理，這兩個模塊可以集成，也可以進行MVP開發(fā)，目的只是為了驗證訂單的狀態(tài)。具體要看產(chǎn)品的定位，畢竟我們要做的是CRM系統(tǒng)，不能每類業(yè)務都做大做全。

當訂單狀態(tài)被判定為成功時，該客戶正式擁有獲得售后服務的資格。

但大多數(shù)情況下，客戶并不是買完東西就立刻要求售后服務，因此，我們只需要對該客戶的檔案進行標記即可；待客戶需要售后服務時，再與其檔案進行關聯(lián)，并決定是否接受服務請求。

售后服務的信息獲取手段與營銷管理類似，通常都采用與外部軟件做接口的形式；區(qū)別在于，售后管理可能對呼叫中心的集成比較有依賴。

獲取到售后服務信息之后，就要開始為客戶服務了，主要有以下三種類型的工作：

訂單/合同/財務糾紛 ：這類服務涉及到跨部門的溝通，需要對訂單、合同、財務信息進行核實或修改；

報修/投訴/建議 ：這類服務通常由專門的售后部門負責，主要處理產(chǎn)品質(zhì)量問題；

該不該服務 ：這個問題是對服務合理性的判定，例如產(chǎn)品是否在保修期內(nèi)，客戶要求的服務是否在合同范圍內(nèi)。

針對以上服務類型，需要有一個工單管理模塊來協(xié)助解決：

與訂單、合同的關聯(lián)，將工單信息并入客戶檔案；

工單的分配或自動分配；

工單有效性的判定；

工單處理狀態(tài)更新；

工單執(zhí)行監(jiān)控……

綜上所述， 售后服務管理的核心就是工單管理，做好工單的分配、權限流程、跟進、監(jiān)控分析等功能，即可實現(xiàn)較高效的售后服務。

2. 服務（工單）管理活動流程

售后服務線索的獲取參照第8章營銷管理；工單分配與第9章銷售線索分配的實現(xiàn)思路類似，可采用搶單、人工分配、自動分配等形式，后面單獨用一篇文章來講：

3. 服務（工單）管理功能配置

說明

由于整個系統(tǒng)比較復雜，在寫作的時候會略去一些不太重要或關聯(lián)性較弱的功能設計；另外，“活動流程”和“功能配置”圖表在構思的時候也比較倉促，可能有不完善的地方，僅供參考。

一、客戶管理：客戶基本信息；與此客戶相關的基本活動和活動歷史；聯(lián)系人的選擇；訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。

二、聯(lián)系人管理：聯(lián)系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯(lián)系，如時間、類型、簡單的描述、任務等，并可以把相關的文件作為附件；客戶的內(nèi)部機構的設置概況。

三、時間管理：日歷；設計約會、活動計劃，有沖突時，系統(tǒng)會提示；進行事件安排；備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發(fā)生沖突；把事件的安排通知相關的人；任務表；預告/提示；記事本；電子郵件；傳真。

四、潛在客戶管理：業(yè)務線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；

五、銷售管理：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業(yè)務描述、聯(lián)系人、時間、銷售階段、業(yè)務額、可能結束時間等；產(chǎn)生各銷售業(yè)務的階段報告，并給出業(yè)務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息；對銷售業(yè)務給出戰(zhàn)術、策略上的支持；對地域(省市、郵編、地區(qū)、行業(yè)、相關客戶、聯(lián)系人等)進行維護；把銷售員歸入某一地域并授權；地域的重新設置；根據(jù)利潤、領域、優(yōu)先級、時間、狀態(tài)等標準，用戶可定制關于將要進行的活動、業(yè)務、客戶、聯(lián)系人、約會等方面的報告；提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統(tǒng)上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理；銷售傭金管理。

六、電話營銷和電話銷售：電話本；生成電話列表，并把它們與客戶、聯(lián)系人和業(yè)務建立關聯(lián)；把電話號碼分配到銷售員；記錄電話細節(jié)，并安排回電；電話營銷內(nèi)容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄；電話統(tǒng)計和報告；自動撥號。

七、營銷管理：產(chǎn)品和價格配置器；在進行營銷活動(如廣告、郵件、研討會、網(wǎng)站、展覽會等)時，能獲得預先定制的信息支持；把營銷活動與業(yè)務、客戶、聯(lián)系人建立關聯(lián)；顯示任務完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現(xiàn)營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務等建立關聯(lián)；郵件合并；生成標簽和信封。

八、客戶服務：服務項目的快速錄入；服務項目的安排、調(diào)度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業(yè)務相關的事件；生成事件報告；服務協(xié)議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的數(shù)據(jù)庫。

九、呼叫中心：呼入呼出電話處理；互聯(lián)網(wǎng)回呼；呼叫中心運行管理；電話轉移；路由選擇；報表統(tǒng)計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、打印機等自動進行資料發(fā)送；呼入呼出調(diào)度管理。

十、合作伙伴關系管理：對公司數(shù)據(jù)庫信息設置存取權限，合作伙伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數(shù)據(jù)庫、與渠道活動相關的文檔進行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會信息；合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，并使用預定義的和自定義的報告；產(chǎn)品和價格配置器。

十一、知識管理：在站點上顯示個性化信息；把一些文件作為附件貼到聯(lián)系人、客戶、事件概況等上；文檔管理；對競爭對手的Web站點進行監(jiān)測，如果發(fā)現(xiàn)變化的話，會向用戶報告；根據(jù)用戶定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監(jiān)視。

十二、商業(yè)智能：預定義查詢和報告；用戶定制查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL代碼；以報告或圖表形式查看潛在客戶和業(yè)務可能帶來的收入；通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業(yè)務的傳遞途徑分析；將數(shù)據(jù)轉移到第三方的預測和計劃工具；柱狀圖和餅圖工具；系統(tǒng)運行狀態(tài)顯示器；能力預警。

十三、電子商務：個性化界面、服務；網(wǎng)站內(nèi)容管理；店面；訂單和業(yè)務處理；銷售空間拓展；客戶自助服務；網(wǎng)站運行情況的分析和報告。

拿RushCRM為例長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表，RushCRM功能模塊有自定義管理、字段加密、系統(tǒng)邏輯、設置手動簽名、市場管理、CRM系統(tǒng)用戶管理、銷售管理、移動端、外呼系統(tǒng)、合同流轉管理、進銷存管理、代理商管理、項目管理、售后管理、財務管理、倉庫管理、統(tǒng)計分析、通知功能、增值服務、審批、鎖定、考勤管理、工作日記、菜單分類、備份、文檔管理、附加功能、工具管理、定制開發(fā)等等?？傊L三角銷售外呼系統(tǒng)報價表，RushCRM長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表的功能非常齊全長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表，能夠滿足企業(yè)的各項管理需求。有長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表了RushCRM，那么企業(yè)在各方面系統(tǒng)管理上就完全不用擔心，RushCRM會成為企業(yè)的好幫手，讓企業(yè)銷售管理和客戶管理無憂。

RushCRM作為國內(nèi)大型CRM系統(tǒng)廠商之一，在實力方面是能夠讓用戶十分放心的。一般只要邏輯通順，符合實際企業(yè)需求，Rushcrm客戶管理系統(tǒng)都可以滿足，甚至可以在原有系統(tǒng)上繼續(xù)開發(fā)，完美幫用戶定制屬于自己的客戶關系管理系統(tǒng)。

RushCRM的功能很全面，拿市場管理來說，或許有一些新人加入到公司都不知道流程是怎么樣的！通過RushCRM系統(tǒng)一展現(xiàn)，馬上就會變得非常明晰。從活動策劃-建立營銷活動-活動關聯(lián)客戶-活動進展-活動結果分析等等流程的呈現(xiàn)，相信這就能夠幫助到很多人。而且有了CRM系統(tǒng)之后，營銷活動能夠達到的效果會更加好，畢竟能夠全面記錄市場部策劃、分析、跟進的結果，每一層級的人都知道是什么情況。

RushCRM對用戶的管理非常詳細，涉及到職位管理、部門管理、創(chuàng)建部門、負責人、共享人、布局、主題樣式等等，設置得非常精細，有利于用戶進行流暢使用。這些功能對于企業(yè)來說非常重要，做好了銷售管理和用戶管理，那么銷售機會自然會越來越多，讓不同的專人去跟進記錄，銷售記錄就不會丟失。RushCRM對于企業(yè)管理自然是非常重要，每一個企業(yè)都應該關注到這個問題。

RushCRM還可以形成客戶池，讓企業(yè)自定義客戶流轉規(guī)則，把客戶資源最大化利用起來。也就是說，客戶池是方便企業(yè)管理客戶資源且能系統(tǒng)自動管控客戶流轉以及回訪成單情況，銷售人員就可以順利跟進。完善RushCRM系統(tǒng)能夠提供各種各樣的功能支持，只有這樣的系統(tǒng)才能真正幫助到每一個企業(yè)，讓企業(yè)把握好每一個客戶資源，做精細化的管理，提供利潤和訂單數(shù)量，贏得市場先機。

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外呼系統(tǒng)的價格一般取決于提供的線路而定，越穩(wěn)定越好的線路價格就越貴，建議你根據(jù)公司的報價選擇最優(yōu)的外呼系統(tǒng)。