在"十二五"規(guī)劃中，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展無疑是惠及股市最重要的一環(huán)。 ""十二五"時期政府對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的支持力度將進一步加大。"中銀國際策略分析師程漫江指出，預(yù)計今年年底前針對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的具體政策將陸續(xù)公布。 大同證券認為，未來5年內(nèi)，七個新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻將從目前的低于2%上升到8%。在新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)中，醫(yī)藥、替代能源(尤其是核電)、節(jié)能汽車以及環(huán)保相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品很有可能在未來5年大幅增長，七大新興產(chǎn)業(yè)掘金地圖標注。 新能源 光伏預(yù)計將是今年低碳經(jīng)濟板塊中業(yè)績可見性最強的板塊 新能源是上輪牛市炒作的重點，市場對該行業(yè)十分熟悉。前段時間，多晶硅價格的上漲再次給太陽能股帶來投資機會。而近期，燃氣股在油價上漲的背景下，也大幅飆升。 光大證券（行情，資訊）(601788)不久前發(fā)布研報指出，光伏是跨年度行情，而非階段性機會。從上半年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，多晶硅產(chǎn)業(yè)實際新增產(chǎn)能小于市場預(yù)期，下游需求回升必然導(dǎo)致多晶硅價格重新上漲。 光大證券研究員王海生指出，從業(yè)績看，光伏將是今年低碳經(jīng)濟板塊中業(yè)績可見性最強、超預(yù)期概率最高的板塊。在低碳經(jīng)濟諸行業(yè)中，光伏行業(yè)明年的增長僅次于新能源車和核電，可重點關(guān)注樂山電力（行情，資訊）(600644)(600644). 重點公司 樂山電力：多晶硅業(yè)務(wù)彈性最高 樂山電力控股建設(shè)的樂電天威于4月起正式轉(zhuǎn)產(chǎn)。未來，隨著公司多晶硅產(chǎn)量的擴大，以及光伏產(chǎn)業(yè)下游需求的回暖，未來公司多晶硅業(yè)務(wù)毛利率將有較大的提升空間。 樂電天威項目同時受益樂山"硅谷"和天威光伏產(chǎn)業(yè)鏈的支持，其核心競爭優(yōu)勢在于：能源成本長期來看在全國最具優(yōu)勢；新光經(jīng)驗積累，技術(shù)先進成熟；集團內(nèi)部銷售提供業(yè)績保障。大股東實力雄厚，將為公司新能源業(yè)務(wù)的后續(xù)發(fā)展提供支持。 新能源汽車 從新能源汽車的細分熱點看，動力電池依舊具有炒作的前景 為減少我國對石油的嚴重依賴，并達到節(jié)能減排的目標，我國必將發(fā)展新能源汽車作為重中之重。 從新能源汽車的細分熱點看，動力電池依舊具有炒作的前景。佛山照明（行情，資訊）(000541)(000541，收盤價17.98元)是鋰下游上市公司的首選標的；集團擁有全產(chǎn)業(yè)鏈動力總成資產(chǎn)并有注入預(yù)期的萬向錢潮（行情，資訊）(000559)(000559)，以及將合作擴建鋰電池產(chǎn)能的江淮汽車（行情，資訊）(600418)(600418)也值得關(guān)注。 電機零部件方面，萬向錢潮、曙光股份（行情，資訊）(600303)(600303)在電機機電控方面優(yōu)勢明顯；充電站方面建議關(guān)注奧特迅（行情，資訊）(002227)(002227，收盤價38.58元). 整車方面，主要有汽車終端，宇通客車（行情，資訊）(600066)(600066)和金龍汽車（行情，資訊）(600686)(600686)，他們是我國大中客市場的雙寡頭，在新能源客車上具有巨大優(yōu)勢。 重點公司 曙光股份：制造市場均占優(yōu)勢 新能源客車方面，2010年3月公司與南車電動車公司簽訂合作意向協(xié)議，共同投資組建汽車銷售公司。合資后，曙光股份在東北、中部、南方都將有生產(chǎn)企業(yè)，完成新能源客車的完整戰(zhàn)略布局，有利于搶奪地方政府保護特征非常明顯的新能源客車訂單。合作后，關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化率將大幅提高，預(yù)計其產(chǎn)品售價會較國內(nèi)其他廠家有一定優(yōu)勢。 曙光股份下屬子公司時代電動車研制的電機驅(qū)動系統(tǒng)、BMS及充電機等已供應(yīng)奧運會、世博會及國家電網(wǎng)。與南車的合作將使公司新能源客車邁向一個新臺階。 節(jié)能環(huán)保 智能電網(wǎng)和三廢治理分別是"節(jié)能"和"環(huán)保"的重點 新興產(chǎn)業(yè)中的節(jié)能環(huán)?？煞譃?quot;節(jié)能"和"環(huán)保"兩個脈絡(luò)。 "節(jié)能"的重點將是智能電網(wǎng)，目前正在編制的能源行業(yè)"十二五"規(guī)劃，已將發(fā)展智能電網(wǎng)作為重要內(nèi)容納入其中。有數(shù)據(jù)稱，未來10年，我國在智能電網(wǎng)建設(shè)上的總投資將接近4萬億。 從行業(yè)研究的角度看，智能電網(wǎng)建設(shè)重在遠距離輸電和配電網(wǎng)，重點關(guān)注設(shè)備龍頭中國西電（行情，資訊）(601179) (601179)，電網(wǎng)自動化領(lǐng)域龍頭積成電子（行情，資訊）(002339)(002339，收盤價34.87元)，高壓變頻器行業(yè)龍頭合康變頻（行情，資訊）(300048)(300048)等。 "環(huán)保"的重點將是三廢治理。目前，廢水治理行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，可重點關(guān)注中西部等地區(qū)公司，如重慶水務(wù)（行情，資訊）(601158)(601158)、污水處理企業(yè)碧水源（行情，資訊）(300070) (300070，收盤價88.00元)、廢氣治理企業(yè)龍源技術(shù)（行情，資訊）(300105)(300105，收盤價84.99元)；固廢處理企業(yè)桑德環(huán)境（行情，資訊）(000826)(000826，收盤價22.45元). 重點公司 中國西電：智能電網(wǎng)龍頭 公司主營110KV及以上電壓等級的高壓開關(guān)、變壓器、電抗器等產(chǎn)品，是國內(nèi)唯一一家具有一次設(shè)備成套生產(chǎn)能力的企業(yè)。 目前，公司加強了內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈整合力度，以西整公司為基礎(chǔ)打造公司電力電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺；與國電南自（行情，資訊）(600268)成立合資公司，開展智能組件及電子式互感器的研發(fā)制造。另外，公司還努力開拓海外市場，海外訂單同比有較大幅度增長。 預(yù)計在"十二五"期間，國家將進行大規(guī)模智能電網(wǎng)建設(shè)，公司將受益于特高壓變壓器和開關(guān)設(shè)備的需求。 新一代信息技術(shù) 熱點主要出現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)、云計算、地理信息產(chǎn)業(yè) 在七大新興產(chǎn)業(yè)中，"信息網(wǎng)絡(luò)"換成了"新一代信息網(wǎng)絡(luò)"。 新一代信息技術(shù)包括遙感、物聯(lián)網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、新一代寬帶移動通信等，行業(yè)熱點呈現(xiàn)在三個方面。一是將在中長期受到關(guān)注的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，個股有新大陸（行情，資訊）(000997)(000997，收盤價14.70元)、遠望谷（行情，資訊）(002161)(002161，收盤價26.01元)、同方股份（行情，資訊）(600100)(600100，收盤價24.64元)等；二是未來3年備受期待的信息技術(shù)革命云計算，相關(guān)個股有東華軟件（行情，資訊）(002065)(002065，收盤價26.24元)、華勝天成（行情，資訊）(600410)(600410，收盤價16.40元)、中國軟件（行情，資訊）(600536)(600536，收盤價22.68元)等；三是未來一段時間信息化建設(shè)的重點地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)最大的電子地圖提供商四維圖新（行情，資訊）(002405)(002405，收盤價38.70元)值得關(guān)注。 重點公司 四維圖新：GPS國內(nèi)老大 四維圖新是我國領(lǐng)先的導(dǎo)航電子地圖和動態(tài)交通信息服務(wù)提供商。公司擁有世界先進的導(dǎo)航地圖制作核心技術(shù)以及十余年的導(dǎo)航地圖生產(chǎn)經(jīng)驗。 四維圖新在導(dǎo)航電子地圖市場占據(jù)壟斷地位。2009年公司在車載導(dǎo)航前裝導(dǎo)航市場、GPS手機市場和PND導(dǎo)航市場分別占據(jù)69.1%、64%和19%的市場份額，優(yōu)勢顯著。 公司最大看點是在導(dǎo)航消費市場，包括車載導(dǎo)航市場、手持導(dǎo)航市場。公司處于GIS產(chǎn)業(yè)鏈的上游，上游的高附加值和公司在競爭中形成的寡頭壟斷地位，將保證公司從GIS下游需求的爆發(fā)中受益。 生物 生物醫(yī)藥將依舊是"生物"產(chǎn)業(yè)主要熱點 新興產(chǎn)業(yè)將"生物醫(yī)藥"擴大為"生物"。生物產(chǎn)業(yè)囊括了生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物能源、生物制造和生物環(huán)保等多個領(lǐng)域。 從行業(yè)的成熟度來看，生物醫(yī)藥依舊是主要熱點。生物醫(yī)藥的發(fā)展有三大領(lǐng)域。一是基因工程，如重組蛋白的龍頭公司長春高新（行情，資訊）(000661) (000661，收盤價50.10元)子公司金賽藥業(yè)、國內(nèi)生物藥龍頭企業(yè)雙鷺藥業(yè)（行情，資訊）(002038)(002038，收盤價42.84 元)；二是單克隆抗體藥物，如麗珠集團（行情，資訊）(000513)(000513，收盤價40.00元)、健康元（行情，資訊）(600380) (600380，收盤價11.38元)等；三是疫苗行業(yè)，相關(guān)個股有天壇生物（行情，資訊）(600161)(600161，收盤價23.43元)、華蘭生物（行情，資訊）(002007)(002007，收盤價49.05元)等。 重點公司 智飛生物（行情，資訊）(300122)：民營疫苗龍頭 公司所屬的行業(yè)是生物制品中的疫苗行業(yè)。隨著我國居民收入的不斷提高和預(yù)防保健意識的普遍增強，未來我國二類疫苗市場將迎來較大發(fā)展。 公司目前公司自主產(chǎn)品眾多，最近3年公司疫苗產(chǎn)品銷售量分別占我國二類疫苗市場10.99%、11.13%和10.78%的份額，在民營疫苗企業(yè)中排名第一。公司擁有強大的營銷網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)秀的研發(fā)實力，營銷體系覆蓋全國30個省、市、自治區(qū)。公司目前擁有研發(fā)人員68人，擁有發(fā)明專利6項，正在申請的發(fā)明專利6項，非專利技術(shù)19項。 高端裝備制造 航空航天、海洋工程、衛(wèi)星等高水平裝備產(chǎn)業(yè)將受益 之前，由于我國裝備制造業(yè)存在諸多問題，市場對高端裝備制造并不關(guān)注。如今，高端裝備制造作為新興產(chǎn)業(yè)被政府提出，有望在未來涌現(xiàn)出一批黑馬。 從細分行業(yè)看，高端裝備制造主要指航空航天、海洋工程、衛(wèi)星以及數(shù)控機床、高速鐵路等高水平的裝備產(chǎn)業(yè)。其中，高鐵和海洋工程方向的裝備制造最受關(guān)注，中國北車（行情，資訊）(601299)(601299，收盤價5.76元)和中國南車（行情，資訊）(601766)(601766，收盤價6.39元) 最為受益。 另外，海洋裝備將成為未來5年國家戰(zhàn)略的一大重點。我國海洋油氣開采相對薄弱，未來發(fā)展空間巨大。在開發(fā)設(shè)計、勘探開采、工程配套等環(huán)節(jié)上，分別看好上海佳豪（行情，資訊）(300008)(300008，收盤價28.99元)、杰瑞股份（行情，資訊）(002353)(002353，收盤價105.88 元)、海油工程（行情，資訊）(600583)(600583，收盤價7.51元)、中海油服（行情，資訊）(601808)(601808，收盤價 16.58元)、巨力索具（行情，資訊）(002342)(002342，收盤價17.49元)、中集集團（行情，資訊）(000039) (000039，收盤價16.45元)等。 重點公司 中集集團：三大業(yè)務(wù)三足鼎立 中集集團積極進軍海洋工程裝備制造領(lǐng)域，近期公告擬以7500萬美元價格收購海洋工程移動式鉆井平臺全球領(lǐng)先設(shè)計商F；G公司75%的股權(quán)。此外公司已完成對國內(nèi)最大海工制造企業(yè)煙臺萊佛士的收購，持股比例為50.01%；并持有全球第三大海洋平臺鉆井系統(tǒng)供應(yīng)商香港TSC海洋集團9%的股份，煙臺萊佛士持有TSC8%的股份。 中集集團初步進入了以物流裝備、清潔能源設(shè)備、海洋工程設(shè)備三足鼎立的新時代，成為國內(nèi)最大海工裝備制造企業(yè)之一。 新材料 高端產(chǎn)品目前仍依賴進口，未來發(fā)展空間廣闊 由于新材料的研究以及規(guī)?；瘜业能娛隆⒐I(yè)以及環(huán)境的提升有很大的助益，全球主要發(fā)達國家均投入大量資源進行新材料的研究。 目前，國內(nèi)化工新材料整體市場自給率約為40%?，F(xiàn)階段，國內(nèi)中低檔產(chǎn)品基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，但高端產(chǎn)品仍依賴進口，未來發(fā)展空間廣闊。 從新材料的細分看，三個領(lǐng)域的公司值得關(guān)注。一是行業(yè)技術(shù)壁壘較高、下游空間廣闊的上市公司。如工程塑料行業(yè)龍頭金發(fā)科技（行情，資訊）(600143) (600143，收盤價12.76元)和普利特（行情，資訊）(002324)(002324，收盤價32.62元)；聚氨酯行業(yè)的煙臺萬華（行情，資訊）(600309)(600309，收盤價19.00)和紅寶麗（行情，資訊）(002165)(002165，收盤價14.76元)；有機硅龍頭新安股份（行情，資訊）(600596)(600596，收盤價13.88元)和宏達新材（行情，資訊）(002211)(002211，收盤價14.4 元)；高性能纖維領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先者煙臺氨綸（行情，資訊）(002254)(002254，收盤價29.01元)等。 二是受益國家政策支持的節(jié)能環(huán)保、新能源領(lǐng)域龍頭企業(yè)。如杉杉股份（行情，資訊）(600884)(600884，收盤價21.47元)、江蘇國泰（行情，資訊）(002091) (002091，收盤價27.61元)、雅克科技（行情，資訊）(002409) (002409，收盤價26.08元)、魯陽股份（行情，資訊）(002088)(002088，收盤價17.17元)、三維絲（行情，資訊） (300056)(300056，收盤價36.36元)、回天膠業(yè)（行情，資訊）(300041)(300041，收盤價59.20元)和博云新材（行情，資訊）(002297)(002297，收盤價23.32元)等。 三是自身具有技術(shù)壁壘、并且未來下游市場繁榮的精細化工中間體類上市公司，如永太科技（行情，資訊）(002326)(002326，收盤價49.95 元)、聯(lián)化科技（行情，資訊）(002250)(002250，收盤價32.30元)和天馬精化（行情，資訊）(002453)(002453，收盤價 29.00元)等。 重點公司 回天膠業(yè)：受益高鐵建設(shè) 公司本部定位于汽車、高鐵、航空等用膠市場，目前擁有有機硅膠和聚氨酯膠等多條生產(chǎn)線。目前，公司高鐵聚氨酯膠訂單1500噸，占整個高鐵用膠市場的 10%；公司在汽車維修市場用膠占30%，未來這塊市場主要隨下游需求增長而增長，而公司在汽車制造用膠市場份額僅占12%，大部分市場由漢高等國外大公司所占領(lǐng)。但公司已經(jīng)與神龍汽車公司進行合作，未來如果合作順利，公司將在汽車制造用膠市場取得大的突破。來源每日經(jīng)濟新聞)