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透過“集采”看市場國內(nèi)FTTX產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

近日，中國電信啟動了2014年PON設備集采，本次集采延續(xù)去年的招標模式，一階段進行OLT與MDU的招標，二階段進行終端產(chǎn)品招標。受電信建設模式的影響，本次集采OLT及MDU的招標規(guī)模較2013年大幅下降，新建各類OLT 33萬PON口，ONU寬窄帶158萬線，較2013年分別減少63%和77%。
招標規(guī)模的減少，也說明經(jīng)過近10年的發(fā)展，中國電信FTTX建設步伐已經(jīng)放緩，特別是終端完全解耦后，F(xiàn)TTH的建設成本進一步下降，MDU已不再是電信發(fā)展寬帶的首選。據(jù)OVUM權威咨詢報告的分析，未來幾年全球PON OLT的出貨量會進一步下降，預計到2018年，其出貨量將由現(xiàn)在的4100萬端銳減至1300萬端。整體市場發(fā)展走勢的下行，也讓PON設備廠商生存空間進一步萎縮。
受市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈等因素的影響，各廠家在此次集采中的報價均比較理性，各類產(chǎn)品的價格較2013年變化不大，這充分反映了各廠家對于此次集采的心態(tài)。當然電信從自己角度出發(fā)，仍希望通過集采大幅降低PON設備采購成本，這種博弈在未來幾年內(nèi)還將繼續(xù)。另外，集采也是一面鏡子，透過它我們也能看到技術的發(fā)展趨勢以及市場行情的變化。
FTTB還能走多遠？
作為PON本身而言，其技術產(chǎn)生的背景源于FTTH。在國外，運營商基本全部采用FTTH的建設模式，不存在FTTB這一過渡階段。而在國內(nèi)，由于FTTH建設初期的ODN成本居高不下，同時，為了更有效的利用現(xiàn)有銅線資源，因此衍生出了FTTB、FTTN、FTTC等建設模式。從2006年開始，國內(nèi)三大運營商已部署幾千萬線的FTTB，盡管用戶接入帶寬較過去大幅提升，但伴隨著高帶寬的新業(yè)務不斷涌現(xiàn)，運營商之間寬帶競爭的壓力增大，三大運營商不約而同的將目光轉(zhuǎn)向了FTTH。
當然，近年來VDSL以及10G PON技術的快速發(fā)展，還在延續(xù)FTTB的生命周期，但受制于銅線質(zhì)量、節(jié)點下沉、現(xiàn)網(wǎng)改造困難等因素的影響，這兩種技術結合FTTB的建設量并不多，僅僅是在部分高校、或光纖難以入戶的場景有少量應用。光銅是否能夠真正實現(xiàn)并進，還是一個問號。
SFU、HGU正在趨同
在中國市場，對于ONT產(chǎn)品，運營商習慣將其定義為兩類，一類為支持TR069、支持三層功能的HGU，另一類為不支持上述功能的SFU。運營商對這兩類產(chǎn)品的定位也非常明確，在軟件功能及端口數(shù)量上，HGU特點更突出，但從成本而言，SFU會更有優(yōu)勢。
雖然運營商對SFU與HGU有明確劃分，但產(chǎn)品也在緊跟市場需求的變化。目前，大部分寬帶用戶并未開通IPTV、固定電話等業(yè)務，這使得端口密度更低的SFU更有市場空間，在南方很多省份， SFU的采購規(guī)模已經(jīng)超越HGU。技術方面，從成本及運維角度考慮，許多省份要求SFU必須支持互通，支持ITMS以及三層功能，除了端口數(shù)量有差異外，軟件功能必須與HGU保持一致。因此，技術結合市場的需求，無形中推動了SFU的HGU化。筆者認為，在未來的電信PON集采中，SFU與HGU可能走向趨同。
光終端逐步社會化
國內(nèi)運營商現(xiàn)在普遍由采購部門直接向廠家采購各類固網(wǎng)終端產(chǎn)品，以套餐形勢贈送給新開戶用戶使用，這種模式占用建設投資，流程基本與系統(tǒng)設備的采購保持一致。隨著經(jīng)營壓力的增大，運營商迫切希望取消對固網(wǎng)終端的補貼，轉(zhuǎn)而由消費者自行購買固網(wǎng)終端，采取類似于手機的銷售模式。
對于固網(wǎng)終端類產(chǎn)品而言，不論是機SFU還是HGU，目前均為高度定制化產(chǎn)品，還不具備像手機一樣完全自行購買的條件?；谶@些情況，目前運營商主要采用一些變相的方式緩解終端采購的資金壓力，如借用資金平臺分期付款、引入代理商直銷等。我們一般認為這些減少補貼、引入外部合作伙伴的采購模式為社會化銷售。
目前在國內(nèi)采取社會化還沒有形成統(tǒng)一的社會化銷售的操作模式和流程，各省運營商根據(jù)自己的實際情況制定不同的社會化運作機制，主要類型有：
1、運營商管控下，取消對最終用戶的終端補貼，引入代理商實施終端銷售行為
2、運營商引入第三方資金平臺，分期付款
運營商經(jīng)營壓力日漸增大，減少甚至取消對固網(wǎng)終端補貼是大勢所趨，不可逆轉(zhuǎn)。對于設備廠家也存在有利方面和不利方面：
1、不利方面，對于集采已分配的省份，實現(xiàn)社會化會造成價格下降，廠家增多，運作不善，會造成落地困難或者落地量受到明顯影響
2、有利方面，對于集采未分配省份，可通過社會化模式，實現(xiàn)在省內(nèi)的產(chǎn)品準入和銷售，減少集采未分配的影響，實現(xiàn)合同和利潤增量
中國電信的PON集采招標，正是迎合著移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展。各廠家也將與時俱進，提供適應潮流的產(chǎn)品,不難看出接入技術已趨于成熟和穩(wěn)定，10G PON等新技術已不再是熱門話題，更多思考的將是跨界、跨技術的融合。未來鐵塔公司的成立，智能化管道的應用、SDN的集中控制將造就精細化運營，使全網(wǎng)帶寬資源智能調(diào)配，最佳利用成為可能。

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